Esta operación se llevará a cabo en dos tramos con plazos de tres y siete años
La transacción generó una gran aceptación por parte del mercado
Petróleos Mexicanos realizó hoy una exitosa oferta de certificados bursátiles por un monto total de 10 mil millones de pesos, en dos tramos. Uno a tasa variable por seis mil millones de pesos, a un plazo de tres años, y otro a tasa fija por cuatro mil millones de pesos a siete años.
Los recursos de esta operación se utilizarán para el financiamiento de proyectos de inversión de la empresa.
El rendimiento anual del tramo variable será de TIIE 28 días, más 100 puntos base y el rendimiento anual del tramo a tasa fija será de 9.15 por ciento. El cierre formal de la transacción se realizará el 3 de abril de 2009.
La oferta tuvo una gran aceptación por parte del mercado, ya que generó una demanda de más de 23 mil millones de pesos, repartida en 181 posturas.
Dentro de los inversionistas participantes se encuentran Afores, sociedades de inversión, tesorerías bancarias, fondos de pensiones, aseguradoras y personas físicas.
Las calificadoras Standard and Poors y Moodys asignaron su calificación de “mxAAA” y Aaa.mx, respectivamente a ambas emisiones, las más altas en su tipo.
Es importante destacar que el éxito de esta operación envía una señal positiva al mercado de deuda local en un entorno de alta volatilidad y ratifica la confianza del público inversionista hacia Petróleos Mexicanos.
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